Donner du sens à la retraite : Jubiliz, une entreprise bretonne qui mise sur l'humain
AGEFI ACTIF du 11 JUIN 2021
Publié le 11/06/2021
Sapiendo lance une offre à destination des CGP
Sapiendo, fintech spécialisée dans la retraite, lance ce vendredi 11 juin une nouvelle offre afin d’accompagner les professionnels de la gestion de patrimoine à développer une approche globale de la retraite. Deux formules, qui peuvent être cumulées, leurs sont proposées. La première, baptisée "CGP prospect", mettra à la disposition des CGP :
- des outils digitaux calculatoires rapides et simples d’utilisation,
- des formations d’aide à la vente sur la retraite,
- des webinaires à destination des clients,
- l’accès aux conseils des experts retraite Sapiendo via une hotline dédiée.
La formule sera proposée sous forme d’abonnement à partir de 150 euros par mois. La seconde formule, plus fournie, donnera accès à :
- un simulateur de calcul de retraite à partir des relevés individuels de situation
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