Sapiendo lance une offre tout en un à destination des CGP

Publié le 07/06/2021

Sapiendo lance une offre tout en un à destination des CGP

La dimension innovante de cette nouvelle offre tient au fait qu’elle englobe à la fois :

 

  • des outils digitaux calculatoires adaptés, c’est-à-dire : pertinents, rapides et simples d’utilisation,
  • des formations d’aide à la vente sur la retraite,
  • des webinaires à destination des clients,
  • Et l’accès aux conseils des experts retraite Sapiendo via une hotline dédiée.

 

GUILLEMET_HAUT.png Les Français souhaitent disposer d’une vision globale de leurs futurs revenus à la retraite, intégrant à la fois retraite obligatoire et épargne retraite. Leur proposer cette approche complète est indispensable si l’on souhaite les intéresser à la préparation financière de leur retraite. Cette approche globale passe par une approche de la retraite en 3 dimensions : retraite par répartition, épargne retraite, fiscalité des produits. C’est notre approche « 3D »Guillemet_BAS.png

 

 

Valérie Batigne, Fondatrice et Dirigeante de Sapiendo

 

Ces services, proposés sous forme d’abonnements mensuels, sont très utiles pour un conseiller patrimonial s’il souhaite proposer un service de qualité autour de la retraite à ses clients ou prospects et aussi compléter ses compétences.

Les professionnels disposent ainsi qu’une solution complète pour développer efficacement une approche globale de la retraite avec leurs clients et prospects. C’est une source majeure de nouvelles opportunités commerciales à une époque où les Français s’intéressent de plus en plus et de plus en plus tôt à la préparation de leur retraite.

Ces solutions signées Sapiendo sont aussi un moyen efficace et peu coûteux de poursuivre la digitalisation de l’activité de leurs cabinets de conseil.

Grâce à son expérience de plusieurs années en B2C mais également en B2B2C, Sapiendo a développé et affiné tout un panel d’outils permettant à la fois de sensibiliser aux enjeux d’une bonne préparation de leur retraite et d’offrir des solutions digitales de projection pour passer à l’action. C’est sur cette base que Sapiendo a conçu son abonnement tout en un à destination des professionnels de la gestion de patrimoine.  Deux formules, qui peuvent être cumulées, sont à la disposition des CGP.

Abonnement Sapiendo Pro « Prospect » - 150 € HT / an

  • L’accès à la plate-forme de calculettes rapides Sapiendo permettant en quelques clics de projeter la retraite obligatoire, de bâtir sa stratégie d’épargne retraite et d’évaluer son économie d’impôt en cas de versement sur un Plan Epargne retraite.
  • Une formation d’aide à la vente « Pourquoi et comment initier le sujet de la retraite avec un prospect ? »
  • Un modèle de webinaire prospect à personnaliser « Pourquoi et comment préparer sa retraite ? »
  • L’accès à la hotline Sapiendo, jusqu’à 5h par an de conseil assuré par un consultant expert

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Abonnement Sapiendo Pro « Consulting » - 300 € HT / an

  • L’accès à la toute nouvelle version de la solution de Calcul Retraite avec RIS de Sapiendo avec simulation de la retraite obligatoire, intégration de l’épargne retraite, indice de fiabilité du RIS et pré-diagnostic des optimisations.
  • 2 formations initiales : « Les essentiels de la retraite par répartition » + « Pourquoi et comment parler retraite à vos clients ? »
  • Un modèle de webinaire client à personnaliser « « Comment bien préparer sa retraite et optimiser ses droits »
  • 4 newsletters / an pour suivre l’actualité de la retraite et accéder ainsi au service de veille règlementaire de Sapiendo
  • L’accès à la hotline Sapiendo, jusqu’à 10h par an de conseil assuré par un consultant expert
  • Un tarif très préférentiel sur la solution de bilan retraite 100% digital de Sapiendo (100 € HT au lieu de 250 € HT)
  • 15% de remise sur les prestations 100% consulting sur-mesure de Sapiendo et 20% de remise sur les formations sur-mesure.

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Pour ceux qui choisiraient de souscrire à la fois à la formule « Prospect » et « Consulting », ils pourraient bénéficier d’un tarif avantageux : 400 € HT/ an au lieu de 450 € HT/an.

Contacts offre Pro

Email : pro@sapiendo.fr

Téléphone : 01 40 37 04 46

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