Comment utiliser l'intelligence artificielle pour renforcer le conseil sans remplacer l'expertise humaine ? À l'occasion d'une table ronde organisée par L'AGEFI et Square Management, Valérie Batigne, présidente de Sapiendo, partage sa vision d'une IA au service des conseillers et des futurs retraités.
Sapiendo présente Leïa Patrimoine, la solution retraite pour les professionnels du patrimoine
Publié le 17/10/2024
Sapiendo dévoile sa toute nouvelle offre « Leïa Patrimoine », une solution innovante plébiscitée lors du salon Patrimonia 2024.
LA plateforme tout-en-un qui offre aux CGP et aux courtiers les moyens de proposer une stratégie d’épargne retraite adaptée à chaque prospect et client, en intégrant des outils de projection sur la retraite légale, l’épargne retraite et la fiscalité associée.
Les 3 raisons d'adopter Leïa Patrimoine
- Accélérer votre vente d'épargne retraite avec des simulateurs rapides, intuitifs et performants
- Ajouter un service de qualité à votre offre en proposant des bilans retraite complets et personnalisés
- Monter en compétence grâce à des formations continues et un support expert
La préparation de la retraite : une opportunité stratégique pour les professionnels du patrimoine
Depuis la dernière réforme des retraites, la demande pour une épargne retraite efficace n’a jamais été aussi forte. Selon une récente étude, 7 actifs sur 10 estiment avoir désormais une vision floue de leur future retraite, et 68 % déclarent que la réforme les incite à épargner davantage.
Leïa Patrimoine répond à ces besoins de transparence et d'anticipation en offrant aux professionnels du patrimoine une plateforme intuitive et performante, qui facilite la projection de stratégies d’épargne personnalisées et évolutives grâce à des outils innovants qui ont fait leurs preuves :
- Des calculateurs pertinents et simples d'utilisation pour des simulations précises et rapides,
- Une solution de bilan retraite complète, intégrant les droits acquis à partir du RIS du client et incluant des étapes de vérification et d’optimisation des droits (rachat de trimestres, départ anticipé, retraite progressive, cumul emploi-retraite),
- Des formations régulières et des lettres d’information pour vous maintenir à jour des évolutions législatives,
- Un accès direct à l’expertise Sapiendo via une hotline dédiée pour échanger avec nos experts,
- Des options complémentaires, comme la réalisation de bilans retraite sur-mesure et d’aides à la liquidation par nos experts retraite pour les clients aux carrières complexes, ou l'accès à Leïa TPE, notre nouvelle plateforme dédiée à la retraite du chef d'entreprise.
Vous êtes intéressé ?
Nos équipes sont à votre écoute pour adapter Leïa Patrimoine à vos besoins ! Contactez-nous par téléphone au 01 76 46 17 40, par mail à l'adresse pro@sapiendo.fr ou prenez directement rendez-vous avec un expert Sapiendo pour une démo de 15 minutes.
Découvrez
nos newsletters
Chaque mois, recevez l'essentiel de l'actualité retraite directement dans votre boîte mail.
Ces articles peuvent vous intéresser
IA et conseil retraite : comment renforcer l'expertise sans remplacer l'humain ?
Le 27/07/2026
Fin de carrière, retraite, DSN : Retour sur le webinaire animé par Sapiendo et G.A.C. Group
Le 15/07/2026
1 sur 9 des retraites nouvellement attribuées au régime général comportent une erreur à une incidence financière. Retour sur le webinaire animé par Sapiendo et G.A.C Group le mardi 9 juin 2026, dans lequel ces deux acteurs apportent une réponse complète à un enjeu central pour les DRH.
Loi « seniors » : retour sur l’atelier ORAS animé par Sapiendo
Le 16/03/2026
Comment appliquer concrètement la loi « seniors » dans l’entreprise ? Retour sur l’atelier ORAS animé par Sapiendo et CNP Assurances Protection Sociale le jeudi 12 mars 2026, entre décryptage réglementaire et retour d’expérience terrain.