La déclaration fiscale est souvent un moment de doute, surtout lorsqu’il s'agit de votre Plan d’Épargne Retraite (PER) individuel. Sortie en capital ou en rente : pas toujours simple de savoir comment déclarer correctement les sommes récupérées ! Pour vous aider, Sapiendo a conçu 2 guides et un simulateur dédiés à la déclaration de sortie de votre PER.
Sapiendo présente Leïa Patrimoine, la solution retraite pour les professionnels du patrimoine
Publié le 17/10/2024
Sapiendo dévoile sa toute nouvelle offre « Leïa Patrimoine », une solution innovante plébiscitée lors du salon Patrimonia 2024.
LA plateforme tout-en-un qui offre aux CGP et aux courtiers les moyens de proposer une stratégie d’épargne retraite adaptée à chaque prospect et client, en intégrant des outils de projection sur la retraite légale, l’épargne retraite et la fiscalité associée.
Les 3 raisons d'adopter Leïa Patrimoine
- Accélérer votre vente d'épargne retraite avec des simulateurs rapides, intuitifs et performants
- Ajouter un service de qualité à votre offre en proposant des bilans retraite complets et personnalisés
- Monter en compétence grâce à des formations continues et un support expert
La préparation de la retraite : une opportunité stratégique pour les professionnels du patrimoine
Depuis la dernière réforme des retraites, la demande pour une épargne retraite efficace n’a jamais été aussi forte. Selon une récente étude, 7 actifs sur 10 estiment avoir désormais une vision floue de leur future retraite, et 68 % déclarent que la réforme les incite à épargner davantage.
Leïa Patrimoine répond à ces besoins de transparence et d'anticipation en offrant aux professionnels du patrimoine une plateforme intuitive et performante, qui facilite la projection de stratégies d’épargne personnalisées et évolutives grâce à des outils innovants qui ont fait leurs preuves :
- Des calculateurs pertinents et simples d'utilisation pour des simulations précises et rapides,
- Une solution de bilan retraite complète, intégrant les droits acquis à partir du RIS du client et incluant des étapes de vérification et d’optimisation des droits (rachat de trimestres, départ anticipé, retraite progressive, cumul emploi-retraite),
- Des formations régulières et des lettres d’information pour vous maintenir à jour des évolutions législatives,
- Un accès direct à l’expertise Sapiendo via une hotline dédiée pour échanger avec nos experts,
- Des options complémentaires, comme la réalisation de bilans retraite sur-mesure et d’aides à la liquidation par nos experts retraite pour les clients aux carrières complexes, ou l'accès à Leïa TPE, notre nouvelle plateforme dédiée à la retraite du chef d'entreprise.
Vous êtes intéressé ?
Nos équipes sont à votre écoute pour adapter Leïa Patrimoine à vos besoins ! Contactez-nous par téléphone au 01 76 46 17 40, par mail à l'adresse pro@sapiendo.fr ou prenez directement rendez-vous avec un expert Sapiendo pour une démo de 15 minutes.
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